一、了解自己所在職業(yè)的特色
不同的職業(yè), 其財(cái)政帳務(wù)處理方式是有差異的。如服務(wù)業(yè)、制造業(yè)與金融職業(yè)這三大職業(yè), 其財(cái)政處理方式就有很大的不同。公司的財(cái)政辦理，上市公司的財(cái)政處理，物流職業(yè)的財(cái)政處理，以及單個(gè)企業(yè)的財(cái)政辦理形式，都有自己的一套財(cái)政辦理方法。
這些不同之處的本源是由事務(wù)形式的不同帶來(lái)的，其對(duì)財(cái)政處理方式的首要影響在：收入承認(rèn)與核算，是否需求處理訂單，仍是從產(chǎn)品服務(wù)直接承認(rèn)收入；是否需求生產(chǎn)本錢(qián)和存貨辦理；是否需求辦理客戶及應(yīng)收賬款，是否需求辦理供貨商及應(yīng)付賬款；是否需求對(duì)所屬單位進(jìn)行績(jī)效查核與費(fèi)用操控，如設(shè)置本錢(qián)中心、利潤(rùn)中心。
成熟的財(cái)務(wù)軟件公司有分不同行業(yè)的版本，如象過(guò)河這個(gè)品牌，分別有建筑施工類(lèi)行業(yè)財(cái)務(wù)軟件，非營(yíng)利性財(cái)務(wù)軟件，鄉(xiāng)村（村集體）財(cái)務(wù)軟件等等。如有一家連鎖店, 在全國(guó)各地均有店面。希望能夠?qū)Φ陜?nèi)的會(huì)員信息進(jìn)行全方位辦理, 并能夠?qū)Ω鱾€(gè)連鎖店的商品價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一操控，像這類(lèi)企業(yè)就要運(yùn)用專業(yè)的連鎖店軟件。而連鎖店這類(lèi)的行業(yè)有以下一些特點(diǎn)：
特點(diǎn)：連鎖門(mén)店數(shù)量多，會(huì)員消費(fèi)管理統(tǒng)計(jì)太麻煩，商品種類(lèi)多，門(mén)店多倉(cāng)庫(kù)跑冒滴漏，體外循環(huán)嚴(yán)重。門(mén)店來(lái)回調(diào)撥導(dǎo)致庫(kù)存不準(zhǔn)，影響商品采購(gòu)計(jì)劃。門(mén)店促銷(xiāo)活動(dòng)多，會(huì)員參加活動(dòng)管理混亂。連鎖門(mén)店網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，需要線上線下同步管理。各門(mén)店銷(xiāo)售報(bào)表不能同步，無(wú)法集中統(tǒng)一化管理等等。
二．做好企業(yè)需求剖析
驅(qū)動(dòng)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)或更新軟件的，一定是需求，做好需求剖析，至關(guān)重要。做需求剖析時(shí)，要考慮以下問(wèn)題：
企業(yè)為什么要用軟件，要處理什么要點(diǎn)問(wèn)題？所選軟件要能處理企業(yè)的首要問(wèn)題
企業(yè)現(xiàn)在所在的職業(yè)有什么特色？首要的事務(wù)形式是什么？軟件應(yīng)該與企業(yè)的職業(yè)特色與事務(wù)形式相適應(yīng)
企業(yè)的規(guī)劃有多大，人數(shù)有多少？發(fā)展速度有多快？軟件的才干應(yīng)該支撐企業(yè)的規(guī)劃與發(fā)展
企業(yè)未來(lái)3-5年有什么大的發(fā)展計(jì)劃，需求什么樣的體系做支撐？軟件不是只為眼前運(yùn)營(yíng)服務(wù)的，要著眼于未來(lái)發(fā)展
企業(yè)現(xiàn)在的首要事務(wù)流程有哪些？有哪些現(xiàn)有的軟件體系來(lái)支撐這些流程？軟件要與事務(wù)流程相契合配套
要確定買(mǎi)軟件是為了財(cái)政核算方便、進(jìn)銷(xiāo)存辦理，仍是優(yōu)化內(nèi)部操控、規(guī)范企業(yè)辦理等，才干有指向性的挑選某類(lèi)財(cái)政軟件。并且企業(yè)的規(guī)劃影響企業(yè)財(cái)政辦理的操作流程和人員配備，不同的財(cái)政軟件對(duì)會(huì)計(jì)及其他部分操作人員的專業(yè)要求也不一樣，一個(gè)不斷發(fā)展壯大的企業(yè)，必須考慮今后的發(fā)展需求，例如單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版的挑選以及站點(diǎn)數(shù)的挑選都很重要。
三．挑選功用模塊
挑選財(cái)政軟件時(shí)，不是功用越全越好。軟件功用多，操作就雜亂，對(duì)于操作人員的計(jì)算機(jī)水平和專業(yè)知識(shí)也就要求越多;并且功用過(guò)多影響體系的運(yùn)行速度、穩(wěn)定性，并且，通常情況下，功用越多，價(jià)格也就越高。企業(yè)在軟件選型時(shí)只需求考慮2-3年以內(nèi)的情況。現(xiàn)在的辦理軟件根本都具備二次開(kāi)發(fā)才干，今后根據(jù)需求再開(kāi)發(fā)。
財(cái)政軟件在財(cái)政會(huì)計(jì)處理方面的功用要完備，至少滿意財(cái)政處理的需求。第一，具備強(qiáng)壯的期末處理功用，例如支撐主動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、反結(jié)賬等。第二，能主動(dòng)生成各種帳表，這是財(cái)政軟件的重要功用，也是財(cái)政軟件不同于手工賬的最大優(yōu)勢(shì)之一。第三，數(shù)據(jù)查詢、導(dǎo)出、打印便捷。能夠把數(shù)據(jù)完整的打印出來(lái)，還能針對(duì)不同用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。第四，具備功用自界說(shuō)。自界說(shuō)功用也是財(cái)政辦理軟件選型的查核指標(biāo)之一，要考慮該軟件是否包含功用;假如包含，該自界說(shuō)能否滿意企業(yè)本身要求。第五，表格支撐功用完備。許多財(cái)政表格都是用Excel來(lái)制造的，可導(dǎo)入到財(cái)政軟件中，假如財(cái)政軟件不支撐此功用，將會(huì)給財(cái)政人員帶來(lái)許多費(fèi)事。
四．重視服務(wù)與數(shù)據(jù)安全
財(cái)政數(shù)據(jù)假如發(fā)生泄露，后果嚴(yán)重，一般企業(yè)的財(cái)政軟件要有人保護(hù)，完善數(shù)據(jù)安全（例如授權(quán)訪問(wèn)/下載/存儲(chǔ)）與數(shù)據(jù)庫(kù)備份。盡量不要選用免費(fèi)的財(cái)政軟件，以免數(shù)據(jù)安全與保護(hù)工作得不到及時(shí)支撐。還要重視未來(lái)用戶的登錄地址，有或許是分公司在異地，有或許是職工在家里，假如經(jīng)過(guò)設(shè)置用戶權(quán)限確保體系與數(shù)據(jù)安全。
軟件在運(yùn)用過(guò)程中難免會(huì)遇到問(wèn)題，及時(shí)的在線服務(wù)能幫助會(huì)計(jì)人員快速處理問(wèn)題，處理賬務(wù)難題，提高工作效率。
五．測(cè)算性價(jià)比
適合的便是最好的，而不是最貴的或是功用最全的。查核性價(jià)比的出發(fā)點(diǎn)是看所獲利益與所付本錢(qián)。這里要澄清一個(gè)過(guò)錯(cuò)的認(rèn)知，即軟件本錢(qián)是什么？許多人簡(jiǎn)單地認(rèn)為本錢(qián)便是購(gòu)買(mǎi)時(shí)一次性支付價(jià)格。這樣的認(rèn)知造成了許多中小企業(yè)在財(cái)政軟件選型時(shí)，容易把眼睛盯在購(gòu)買(mǎi)價(jià)格上，而犯過(guò)錯(cuò)。假如把本錢(qián)擴(kuò)展到是軟件生命周期的運(yùn)用本錢(qián)，這個(gè)問(wèn)題就明晰了，決議計(jì)劃也就更正確了。軟件的整個(gè)生命周期本錢(qián)包含：軟件實(shí)施本錢(qián)，人員培訓(xùn)本錢(qián)，軟件保護(hù)和升級(jí)本錢(qián)、技術(shù)支撐本錢(qián)，二次開(kāi)發(fā)本錢(qián)，乃至是因軟件功用缺失不配套給企業(yè)帶來(lái)的丟失。
有些企業(yè)或許由于軟件價(jià)格因素，而挑選了一款并不適合自己的軟件，比及后來(lái)發(fā)現(xiàn)某些功用不適合或用不著，就必須要重新購(gòu)買(mǎi)，丟失反而更大。假如僅是一家小型公司、辦事處或中介機(jī)構(gòu)，事務(wù)上不需求雜亂的本錢(qián)核算、無(wú)大量存貨，銷(xiāo)售事務(wù)也不多，挑選超前且價(jià)高的軟件則等于是糟蹋投資。
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